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客户管理系统如何自定义产品块

返回列表 来源:SaaS之家 发布日期: 2019-06-05

  “光棍节”是指每年11月11日用以庆祝自己的单身生活的娱乐性节日,通过网络等媒体传播和商业因素的推动,近年来已蔓延到整个社会,逐渐形成了一种节日文化。其实光棍节逐渐转化成一种商业宣传和CRM系统的演变也有异曲同工之处,起初客户管理系统是用来管理客户数据,但是随着客户需求的不断提升,客户管理系统也逐渐把OA系统的考勤管理、ERP系统的进销存管理融入进来,这样一来也就非常考验CRM系统的高度自定义化。下面小编为大家讲解客户管理系统如何进行产品块自定义。

  首先咱们可以新增一个自定义模块,在自定义模块的后台设置中点击产品块设置,这里的自定义块有俩种类型,首先是新增产品块,第二种是自定义产品块。这俩种块的区别在于新增产品块关联的是产品模块,咱们可以用它来进行进销存流程的设置,自定义产品块是可以把一个自定义模块挂在另外一个模块下,让这俩个模块之前有一定的关联关系但不属于上下级关系。

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  进入产品块设置后,可以看到有三种设置,我们先进入产品块字段编辑,在产品块字段编辑中我们可以新增产品块自定义字段,并且对自定义字段设置是否必填、是否启用、默认值、只读、长度、映射字段等操作。

全天PK10计划两期稳定版  下面我们来看产品块字段公式,产品块字段公式和模块的字段公式功能极为相似,新增公式让字段通过该公式自动计算出想要的结果,但是产品块字段公式和模块的字段公式的不同点在于,产品块字段公式可以调用关联模块的字段来进行计算。

  产品块字段汇总的主要用途在于可以统计出想要查看到的数据,比如制造行业经常需要统计出产品块所有产品的总数量、总类型,销售行业统计总客户数、总提成、总销售金额等等。首先选择需要汇总的字段以及汇总类型,再选择汇总关联字段,汇总关联字段的用途在于把汇总出的结果能够同步到这个自定义产品块的模块字段内,方便在列表页及时查看,方便了我们的查看方法。

  客户管理系统是一款以客户管理为核心的销售管理系统,帮助企业更好的进行客户管理,建立完善的客户管理体系,同时也是一款可高度自定义化的销售管理系统,可根据企业的实际需求,自由组合设置适合自身的业务流程,提升企业效率。


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